高性能有機顏料工業(yè)的發(fā)展變化及趨勢

作者：小曉日期： 2021-08-10 點擊量：文字大小：大中小

高性能有機顏料工業(yè)的發(fā)展變化及趨勢

一、有機顏料行業(yè)形勢和競爭格局的變化

目前，全球有數百家有機顏料生產企業(yè)，隨著有機顏料行業(yè)舊格局的打破，中國有機顏料生產企業(yè)乘勢發(fā)展壯大，占據了經典有機顏料市場的半壁江山，但巴斯夫、科萊恩、日本DIC化學顏料工業(yè)巨頭，憑借其強大的科技和資金實力，在世界顏料市場上占有較大份額，仍控制了大部分高端市場。隨著國外有機顏料產業(yè)逐步向亞洲轉移，加之較低的勞動力成本和完善的上下游產業(yè)鏈，我國有機顏料企業(yè)實現了快速發(fā)展，有機顏料行業(yè)生產企業(yè)數量和規(guī)模大幅提升，涌現出一批科研實力雄厚、生產能力可觀的企業(yè)。目前，全球有機顏料產業(yè)格局正處于新舊轉換過程中，隨著中印等新興廠商的不斷壯大，舊的格局已經被打破，而新的格局尚未建立，仍在轉型過程中，具體如下。

1、寡頭主導產業(yè)的舊格局

從有機顏料誕生到本世紀初，四大行業(yè)巨頭（汽巴精化、科萊恩、巴斯夫、DIC/SUN）稱霸有機顏料行業(yè)長達半個多世紀，可謂寡頭壟斷格局。當時，這四大行業(yè)巨頭占據了全球有機顏料市場約65%的份額和全球高性能有機顏料市場90%的份額，發(fā)明了顏料行業(yè)90%以上的新產品、新技術、新理念。當時，這四大行業(yè)巨頭大致處于穩(wěn)定均衡的寡頭壟斷格局，市場定位清晰，占據顏料下游客戶資源。

（1）在高性能有機顏料方面：前汽巴主導DPP、偶氮縮合、異吲哚啉酮，巴斯夫主導異吲哚啉、苝紅，科萊恩主導苯并咪唑酮、中高性能色酚，科萊恩、前汽巴和 DIC共享喹吖啶酮和二噁嗪紫而以科萊恩稍占優(yōu)勢。

（2）在經典有機顏料方面：科萊恩主導黃色顏料，巴斯夫主導酞菁藍，前汽巴主導寶紅，DIC主導日本和美國市場。

（3）在價格方面，尤其是高性能有機顏料，幾十年來變化不大。當時，高性能有機顏料毛利率約為45%-60%，經典顏料毛利率約為25%-40%。

導致上述寡頭壟斷格局的主要原因包括：

①是制造技術和專有技術的壟斷；

②是產品和供應商在下游客戶心目中的定位清晰；

③是生產專業(yè)化、規(guī)?；a生成本和質量優(yōu)勢；

④理性投資擴產、價格確定等行業(yè)游戲規(guī)則明確并被遵守。

2、寡頭壟斷格局的松動

隨著數百家中國企業(yè)陸續(xù)進入有機顏料行業(yè)，通過可接受的質量和絕對的價格優(yōu)勢，從2004年開始動搖維持了幾十年的寡頭壟斷格局，開始向新的格局過渡。經過近十年的努力，中國經典有機顏料已成規(guī)模，產品質量也被國際市場所接受，獲得全球顏料市場半壁江山。隨著時間的推移，它們將獲得更多的市場份額，逐步擠壓巴斯夫、科萊恩等傳統(tǒng)供應商市場的空間。

3、當前行業(yè)格局

目前，全球有機顏料生產企業(yè)達數百家，其中巴斯夫、科萊恩、日本DIC，以其強大的科技和資金實力，在世界顏料市場占據較大份額，控制了大部分高端市場。全球有機顏料供應商按銷售規(guī)模大致可分為三類：一是巴斯夫、科萊恩、日本DIC三大傳統(tǒng)供應商。2009年巴斯夫收購汽巴后，其有機顏料年銷售額超過100億元，科萊恩、DIC年銷售額超過50億元人民幣。二是十余家中型企業(yè)，包括歐洲的Heubach和Synthesia，美州的DCC，日本的Toyo和DNS，印度的Sudarshan等年銷售額5億元以上中型公司。三是以亞洲公司為主的小企業(yè)近200家，年銷售額在數億元以內。

4、我國有機顏料產業(yè)格局

隨著全球顏料生產和技術向中國、印度等亞洲國家轉移，許多中國本土企業(yè)依托資源和勞動力成本優(yōu)勢迅速崛起，在經典顏料生產規(guī)模上取得明顯進步，使經典有機顏料市場幾乎成為一個充分競爭的市場。由于顏料行業(yè)的下游客戶包括油墨、油漆、塑料、橡膠等工業(yè)領域，工業(yè)生產企業(yè)數量眾多，僅靠顏料生產企業(yè)自身難以實現對各類型客戶的全面覆蓋。下游客戶為了使自己的產品色彩斑斕，在采購顏料時有少量多樣等特點。有時為了保證產品的顏色穩(wěn)定性，用戶會直接混合多種顏料進行配色使用，所以直接用戶一次購買單一顏色的顏料量通常不會很大，而直接用戶可以通過經銷商一次性購買多個廠家生產的不同顏料。因此，經銷商已成為顏料行業(yè)重要的市場主體，在行業(yè)中占據重要地位。我司上海精顏化工代理各種品牌色料，致力應用技術開發(fā)，代理經銷品牌顏料、染料、和助劑等產品，咨詢熱線4000061223。

二、高性能有機顏料工業(yè)的發(fā)展趨勢及特點

1、世界有機顏料產業(yè)向亞洲轉移，中國成為全球經典有機顏料最大生產國和出口國，由于發(fā)達國家環(huán)保要求的提高、勞動力成本上升，以及來自亞洲新興經濟體的競爭壓力加大，發(fā)達國家染料和顏料企業(yè)不斷縮減本地生產規(guī)模。20世紀80年代后，全球經典有機顏料的生產逐漸從歐美轉向亞洲低成本國家，如中國、印度等?？鐕具€在上述國家和地區(qū)采購染料、顏料中間體和半成品，在當地加工生產經濟附加值高的高性能有機顏料。中國、印度等國以其豐富的資源、較低的人力資本和完備的下游產業(yè)，承接了發(fā)達國家的產能，吸收了其先進的制造技術和工藝，促進了當地染色和顏料產業(yè)的快速發(fā)展。

2、安全環(huán)保意識推動高性能有機顏料快速發(fā)展

隨著發(fā)達國家將越來越多的化學成分，特別是有害重金屬成分被禁止或限制用于染料、顏料產品，一些經典顏料在高溫等條件下容易分解產生致癌物。因此，不能用于高端或苛刻的領域之中。高性能有機顏料以其良好的耐候牢度、耐熱性、耐溶劑性、耐遷移性日益受到人們的青睞，成為各大企業(yè)和研究機構的研究生產對象。國際知名顏料公司提出用環(huán)保的苯并咪唑酮系列有機顏料在戶外涂料領域取代鉛鉻黃和鉬鉻紅或建議客戶在戶外塑料領域中使用環(huán)保的偶氮縮合系列有機顏料替代。這兩類有機顏料均不含有害重金屬及不安全的化學結構，并在提供鮮艷顏色的同時保證產品具有良好的耐性。這兩個方案均在國外發(fā)達國家相關市場取得了良好的反響。

3、高性能環(huán)保型有機顏料是未來發(fā)展趨勢

經典有機顏料色澤鮮艷，但其耐光、耐熱等性能達不到日益擴大的應用領域所要求的水平。高性能有機顏料在使用時表現出更加優(yōu)異的理化特性，不僅具有經典有機顏料色澤鮮艷、色強高的優(yōu)點，還能滿足中高檔涂料、油墨、塑料等領域對耐光、耐熱、耐溶劑等更高性能的要求，成為有機顏料的發(fā)展趨勢。高性能有機顏料具有較高的開發(fā)成本和技術含量高，流程復雜，市場推廣周期長，但附加值較高。同時，隨著人類環(huán)保意識不斷增強，與人體接觸相關的有機顏料下游行業(yè)不斷對產品安全環(huán)保提出更高要求，歐美等地區(qū)在限制使用物質清單、相關行業(yè)產品準入、相關市場準入等方面對有機顏料提出了越來越高的要求。其中，影響廣泛的化學品監(jiān)管體系包括歐盟REACH法規(guī)、歐盟玩具安全法規(guī)、歐盟食品包裝著色劑要求、美國TSCA法規(guī)、美國食品藥品監(jiān)督管理局(FDA)食品藥品法規(guī)和美國材料與測試協(xié)會(ASTM)F963-2003標準等，環(huán)保型顏料所含可能對人體健康和自然環(huán)境有害的物質大幅降低，歐美等地區(qū)的“綠色壁壘”，一方面提高了有機顏料的技術壁壘、貿易壁壘；另一方面又促進了環(huán)保型高性能有機顏料新技術、新產品的開發(fā)進程，環(huán)保型高性能有機顏料市場需求不斷增長。

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